Nuevo en Almendro: cotizaciones que su cliente acepta en línea y se convierten en factura

Desde hoy, en su portal de Almendro hay una sección nueva: Cotizaciones. Arma la cotización con sus clientes y sus artículos, la envía con su marca, y su cliente la acepta o la rechaza en línea. Cuando dice que sí, la factura sale con un clic.

El problema que resuelve

Cotizar en una hoja de cálculo o en un procesador de texto tiene tres costos que no se ven: los precios y los impuestos se copian a mano y se equivocan, no se sabe si el cliente la abrió ni qué opina, y cuando acepta hay que volver a escribir todo en la factura. Con Almendro la cotización y la factura son el mismo documento en dos momentos.

Del lado de su cliente

Recibe un correo con su marca, el PDF y un PIN. Con el PIN abre la cotización en una página segura, la ve igual que el PDF, la descarga y la acepta o la rechaza, con sus comentarios. Desde la computadora o el teléfono, sin crear cuentas ni instalar nada.

De su lado

• El mismo asistente con el que factura: sus clientes, su catálogo con CABYS e impuestos, su plantilla PDF con su logo y sus colores.
• Cotización o factura proforma: usted elige el título, la vigencia en días naturales o hábiles y sus términos.
• Seguimiento en tiempo real: sabe cuándo el cliente la abrió y qué respondió, con un aviso por correo y el recorrido completo de cada cotización.
• Recordatorios: ponga una fecha de seguimiento y ese día le llega el aviso; también le avisamos de las que están por vencer.
• De cotización a factura con un clic: la aceptada abre la factura ya armada, con el cliente, la moneda y las líneas que el cliente aprobó.
• Su equipo, ordenado: cada paso queda con el nombre de quien lo hizo, y las acciones delicadas piden contraseña.

Cuánto vende con sus cotizaciones

En Reportes > Cotizaciones tiene su embudo de ventas: cuánto cotizó, a quién, cuánto ganó, cuánto perdió y por qué, con las anotaciones de cada cliente. Lo descarga en Excel o PDF, completo o por estado.

Novedades de octubre

• Líneas que no están en su catálogo: con + Línea manual agrega algo puntual sin guardarlo en Items, con su CABYS y su impuesto, y pasa igual a la factura.
• Muchas líneas de una vez: con Importar desde Excel descarga la plantilla, la llena y la sube. Almendro revisa cada fila y le dice cuál corregir antes de agregar nada. Hasta 100 líneas por archivo y 2 archivos por cotización; funciona igual en las facturas.
• Observaciones: qué no incluye la oferta, los datos para el pago o el plazo de ejecución salen en el PDF y, al convertirla, pasan a la factura junto con los términos.
• Mensaje para el cliente: el saludo que escribe en el último paso va en el cuerpo del correo que recibe su cliente.
• El pozo de su plan: la lista de Cotizaciones le muestra cuánto lleva en el período, porque comprobantes y cotizaciones gastan del mismo pozo.

Cómo empezar

Entre a su portal, abra Cotizaciones en el menú y pulse Nueva cotización. Para el paso a paso con pantallazos, lea la guía de cotizaciones o descargue el PDF.

Las cotizaciones están disponibles en todos los planes. Enviar una cotización cuenta en su plan como un comprobante, y la factura que nace de ella cuenta aparte. La cotización no es un comprobante electrónico: no va a Hacienda y no tiene validez fiscal.